Како производња електричних возила наставља да расте, тако расте и повезана потражња за електричним челиком који се користи у електромоторима.
Добављачи индустријских и комерцијалних мотора суочавају се са великим изазовом. Историјски гледано, добављачи као што су АББ, ВЕГ, Сиеменс и Нидец лако су испоручивали критичне сировине које се користе у производњи њихових мотора. Наравно, постоји много поремећаја у снабдевању током целог живота тржишта, али се то ретко развија у дугорочан проблем. Међутим, почињемо да видимо поремећаје у снабдевању који би могли да угрозе производне капацитете добављача аутомобила у годинама које долазе. Електрични челик се користи у великим количинама у производњи електромотора. Овај материјал игра кључну улогу у стварању електромагнетног поља које се користи за окретање ротора. Без електромагнетних својстава повезаних са овом феролегуром, перформансе мотора би биле знатно смањене. Историјски гледано, мотори за комерцијалну и индустријску примену били су главна база купаца за добављаче електричног челика, тако да добављачи мотора нису имали проблема да обезбеде приоритетне линије снабдевања. Међутим, појавом електричних возила, удео комерцијалних и индустријских добављача електричних мотора дошао је под претњу аутомобилске индустрије. Како производња електричних возила наставља да расте, тако расте и повезана потражња за електричним челиком који се користи у електромоторима. Као резултат тога, моћ преговарања између добављача комерцијалних/индустријских мотора и њихових добављача челика све више слаби. Како се овај тренд наставља, то ће утицати на способност добављача да обезбеде електрични челик потребан за производњу, што ће довести до дужих рокова испоруке и виших цена за купце.
Процеси који се одвијају након формирања сировог челика одређују у које сврхе се материјал може користити. Један такав процес се зове „хладно ваљање“ и производи оно што је познато као „хладно ваљани челик“ – тип који се користи за електрични челик. Хладно ваљани челик чини релативно мали проценат укупне потражње за челиком и процес је познато капитално интензиван. Због тога је раст производних капацитета спор. У последње 1-2 године видели смо да су цене хладно ваљаног челика порасле на историјски ниво. Федералне резерве прате глобалне цене хладно ваљаног челика. Као што је приказано на графикону испод, цена овог артикла је порасла за више од 400% у односу на цену у јануару 2016. Подаци одражавају динамику цена хладно ваљаног челика у односу на цене у јануару 2016. Извор: Федерал Ресерве Банк Сент Луиса. Краткорочни шок понуде повезан са ЦОВИД-ом један је од разлога раста цена хладно ваљаног челика. Међутим, повећана потражња за електричним возилима у аутомобилској индустрији била је и биће фактор који утиче на цене. У производњи електромотора, електрични челик може чинити 20% трошкова материјала. Стога није изненађујуће што је просечна продајна цена електромотора порасла за 35-40% у односу на јануар 2020. Тренутно интервјуишемо добављаче комерцијалних и индустријских мотора за нову верзију тржишта нисконапонских мотора наизменичне струје. У нашем истраживању чули смо бројне извештаје да добављачи имају потешкоћа у снабдевању електричним челиком због њихове преференције за аутомобилске купце који дају велике поруџбине. Први пут смо чули за њега средином 2021. године и број референци на њега у интервјуима са добављачима је у порасту.
Број возила која користе електричне моторе у мењачу је и даље релативно мали у поређењу са возилима која користе конвенционалне моторе са унутрашњим сагоревањем. Међутим, амбиције великих произвођача аутомобила сугеришу да ће се равнотежа брзо променити у наредној деценији. Дакле, питање је колика је потражња у аутомобилској индустрији и који је временски оквир за то? Да бисмо одговорили на први део питања, узмимо пример три највећа светска произвођача аутомобила: Тојоте, Фолксвагена и Хонде. Заједно чине 20-25% светског тржишта аутомобила у смислу испорука. Само ова три произвођача ће произвести 21,2 милиона возила 2021. То значи да ће до 2021. године бити произведено око 85 милиона возила. Ради једноставности, претпоставимо да је однос између броја мотора који користе електрични челик и продаје електричних возила 1:1. Ако је само 23,5% од процењених 85 милиона произведених возила електрично, број мотора потребних да подржи ту количину би премашио 19,2 милиона нисконапонских индукционих мотора на наизменичну струју продатих 2021. за комерцијалне и индустријске примене.
Тренд ка електричним возилима је неизбежан, али одређивање темпа усвајања може бити застрашујући задатак. Оно што је, међутим, јасно је да су се произвођачи аутомобила попут Генерал Моторса обавезали на пуну електрификацију до 2035. године 2021. године, гурајући тржиште електричних возила у нову фазу. У Интерацт Аналисис-у пратимо производњу литијум-јонских батерија које се користе у електричним возилима као део нашег текућег истраживања тржишта батерија. Ова серија се може користити као индикатор стопе производње електричних возила. У наставку представљамо ову колекцију, као и претходно приказану колекцију хладно ваљаног челика. Њихово спајање помаже да се покаже однос између повећања производње електричних возила и цена електричног челика. Подаци представљају учинак у поређењу са вредностима из 2016. године. Извор: Интерацт Аналисис, Федерал Ресерве Банк оф Ст. Лоуис. Сива линија представља набавку литијум-јонских батерија за електрична возила. Ово је вредност индекса и вредност из 2016. представља 100%. Плава линија представља цене хладно ваљаног челика, поново представљене као индексну вредност, са ценама из 2016. на 100%. Такође приказујемо нашу прогнозу напајања ЕВ батерија представљену тачкастим сивим тракама. Ускоро ћете приметити нагли пораст испорука батерија између 2021. и 2022. године, са скоро 10 пута већим испорукама у односу на 2016. Поред тога, можете видети и повећање цене хладно ваљаног челика у истом периоду. Наша очекивања у вези са темпом производње електричних возила представљена су испрекиданом сивом линијом. Очекујемо да ће се јаз између понуде и потражње за електричним челиком повећати у наредних пет година јер раст капацитета заостаје за порастом потражње за овом робом у индустрији електричних возила. У крајњој линији, то ће довести до несташице понуде, што ће се манифестовати дужим роковима испоруке и вишим ценама аутомобила.
Решење овог проблема је у рукама добављача челика. На крају, потребно је произвести више електричног челика како би се затворио јаз између понуде и потражње. Очекујемо да ће се то десити, али полако. Док се индустрија челика бори са овим, очекујемо да добављачи аутомобила који су вертикално интегрисани у свој ланац снабдевања (посебно снабдевање челиком) почну да повећавају свој удео кроз краће време испоруке и ниже цене. неопходна за њихову производњу. Добављачи мотора већ годинама гледају на ово као на будући тренд. Сада можемо са сигурношћу рећи да је овај тренд званично почео.
Блејк Грифин је стручњак за системе аутоматизације, индустријску дигитализацију и електрификацију теренских возила. Откако се придружио Интерацт Аналисис-у 2017. године, писао је детаљне извештаје о тржишту мотора на наизменичну струју ниског напона, предиктивног одржавања и мобилне хидраулике.
Време поста: 08.08.2022